Сегодня, 17 декабря 2007 года, на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) состоялось первичное размещение облигаций биржевого внутреннего займа Томской области с амортизацией долга. Государственный регистрационный номер выпуска – RU 34034 TMS0, объем выпуска облигаций – 400 млн. рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей, общее количество облигаций – 400 тыс. штук. Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1827 дней), погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями (амортизация долга) в даты выплаты шестого, восьмого и десятого купонных доходов по облигациям.
Ведущий организатор выпуска - ОАО «Промсвязьбанк».
Аукцион проводился по цене размещения. Заявки удовлетворялись по цене отсечения. Всего подано 10 заявок на общую номинальную сумму 440 млн. рублей. По итогам аукциона цена отсечения составила 99,5 % от номинальной стоимости, было удовлетворено 6 заявок, доходность к погашению по цене отсечения составила 7,80% годовых.
Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов Александр Феденёв: «Данное размещение подтвердило, что Томская область завоевала репутацию надежного заемщика и инвесторы готовы приобретать наши долговые обязательства под низкую ставку. Это особенно актуально в текущий момент, когда на финансовом рынке сложилась непростая ситуация с привлечением долгового финансирования для многих эмитентов, когда ставки увеличиваются как для корпоративных заемщиков, так и для субъектов РФ. Полученная в ходе аукциона ставка доходности по облигациям - 7,8% годовых подтвердила: все, что нами было сделано по повышению публичности нашего долга, по повышению прозрачности и открытости бюджета – было сделано правильно и рынок это оценил.»
Параметры выпуска облигаций:
|
Номер купонного периода |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного
периода |
Длительность купонного периода, (дней) |
Ставка купонного дохода,
(процентов годовых) |
Величина купонного дохода на
одну Облигацию, (руб.) |
|
1 |
17.12.2007 |
17.06.2008 |
183 |
8 |
40,11 |
|
2 |
17.06.2008 |
17.12.2008 |
183 |
8 |
40,11 |
|
3 |
17.12.2008 |
17.06.2009 |
182 |
8 |
39,89 |
|
4 |
17.06.2009 |
17.12.2009 |
183 |
8 |
40,11 |
|
5 |
17.12.2009 |
17.06.2010 |
182 |
7 |
34,90 |
|
6 |
17.06.2010 |
17.12.2010 |
183 |
7 |
35,10 |
|
7 |
17.12.2010 |
17.06.2011 |
182 |
7 |
26,18 |
|
8 |
17.06.2011 |
17.12.2011 |
183 |
7 |
26,32 |
|
9 |
17.12.2011 |
17.06.2012 |
183 |
7 |
17,55 |
|
10 |
17.06.2012 |
17.12.2012 |
183 |
7 |
17,55 |